2023建筑防水材料行业：国内建筑防水行业集中度较低市场较为分散

  建筑防水材料是建筑物的维护结构，作用是在建筑物表面构筑防水层，以达到防水和抗渗漏目的。改革开放以来，随国民经济发展的腾飞以及建筑业的不断扩张，我国防水材料行业也进入快速地发展时期。目前防水材料大致上可以分为两大类，防水卷材占比约65%，防水涂料占比约25%。防水材料产业链清晰，上游原材料主要为石油化学工业产品，下游需求则集中在建筑工程领域。防水材料的主要原材料包括沥青、聚酯胎基、SBS改性剂、乳液等，与石油化学工业产业息息相关，因此受国际原油市场影响较大。防水材料应用领域涵盖建筑行业多个角度，主要有房屋建筑、交通基建、市政设施建设工程、水利设施等，与国家房地产投资以及基建投资有较强关联性。

  近年来，防水行业市场容量持续扩大，总市场空间已达千亿以上。据中国建筑防水协会数据，截至2021年末，规模以上（主要经营业务收入在2000万元以上）防水公司数共计839家，较2020年增加116家，同比增长16.04%。

  2021年，防水行业承压前行，实现逆势增长。根据中国建筑防水协会的统计，2021年，全国规模以上防水公司实现营收1261.59亿元，同比增长13.2%；实现总利润75.64亿元，较2020年增加1.67亿元。在2021年，部分房企风险暴露、资金紧张、房地产基本面持续下行的情况下，防水行业仍实现了营收和总利润的正增长，彰显了防水行业的韧性。

  2016至2020年，我国规模以上防水建筑材料工业销售利润率较为稳定，保持在6.6%以上，2021年下降至6%。

  目前我国建筑防水材料的产品结构以SBS/APP改性沥青防水卷材、合成高分子防水卷材、防水涂料以及自粘卷材四种新型建筑防水材料为主。2021年SBS/APP改性沥青防水卷材占比36.06%，防水涂料占比25.89%，自粘卷材占比22.64%，高分子卷材占比11.16%，合计占比达到95.75%。其中，防水卷材仍是防水材料主要类型，占比达到69.86%。

  从市场竞争格局来看，国内建筑防水行业集中度较低、市场较为分散。据中国建筑防水协会数据，截至2021年末中国规模以上防水公司数共计839家，其中东方雨虹龙头地位稳定，和科顺股份持续保持在行业第二名，北新防水进入前三名，三棵树也进入前十。防水行业CR5为37.56%，较去年同比提高6.07%。

  近年来，国家对房地产的宏观调控逐渐使我国房地产投资增速回归到相对正常水平，商品房屋新开工面积和竣工面积亦保持在相对来说比较稳定的水平；另一方面，基本的建设投资重回增长趋势，为建筑防水材料行业的稳健发展奠定了较好的基础。未来，在下游应用行业的持续不断的发展带动下，建筑防水材料行业的市场容量将逐步扩大，发展前途向好。

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