中国防水材料行业市场调查与研究总市场空间已达千亿以上

2024-08-02 高分子防水卷材系列

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　　近年来，防水行业市场容量持续扩大，总市场空间已达千亿以上。根据中国建筑防水协会数据，截至2021年末，规模以上(主要经营业务收入在2000万元以上)防水公司数共计839家，较2020年增加116家，同比增长16.04%。

　　近年来，中国防水材料行业市场容量持续扩大，总市场空间已达千亿以上。根据中国建筑防水协会数据，截至2021年末，规模以上(主要经营业务收入在2000万元以上)防水公司数共计839家，较2020年增加116家，同比增长16.04%。

　　防水材料用于防止雨水等对建筑侵蚀，卷材、涂料占比约七三开。建筑防水材料作为建筑物的维护结构，用于防止雨水、雪水、地下水渗透及空气中的湿气、蒸汽和其他有害化学气体与液体侵蚀建筑物的材料。

　　目前国内建筑防水材料最重要的包含防水卷材、防水涂料两大类，其中，防水卷材包括聚合物改性沥青卷材和合成高分子卷材两个主要类别;防水涂料依照主要成分的不同，可分为溶剂型涂料和水性涂料两大类别。

　　据中国建筑防水协会秘书长朱冬青介绍，国内防水材料以卷材为主，SBS/APP 卷材、高分子卷材、自粘卷材、防水涂料分别占比 36%、11%、23%、26%，其中防水涂料又以聚合物水泥防水涂料为主、占比过半。

　　2021年，防水行业承压前行，实现逆势增长。根据中国建筑防水协会的统计，2021年，全国规模以上防水公司实现营收1261.59亿元，同比增长13.2%;实现总利润75.64亿元，较2020年增加1.67亿元。在2021年，部分房企风险暴露、资金紧张、房地产基本面持续下行的情况下，防水行业仍实现了营收和总利润的正增长，彰显了防水行业的韧性。

　　截止2021年12月末，我国规模以上防水企业的应收账款净额为409.86亿元，比2020年同期增长28.61%，增速较2020年同期下降9.1个百分点，应收账款周转率3.5次。根究国家统计局数据，中国规模以上企业沥青和改性沥青防水卷材产量从2016年的8.6亿平方米提升至2021年的29.6亿平方米，期间年复合增长率为28.04%。

　　防水市场的发展也带动了防水材料的发展。根据有关数据显示，2020 年我国建筑防水材料产量为 37.75 亿平方米;2021年全国防水材料产量合计约为 40.92 亿平方米，同比增长 8.41%。

　　其中SBS/APP 改性沥青防水卷材占比最高，且逐年增长。多个方面数据显示，2021年我国规模以上企业沥青和改性沥青防水卷材产量从2016年的8.6亿平方米提升29.6亿平方米，期间年复合增长率为28.04%，占比提升至 69.57%。

　　整体来看，我国防水材料行业较为分散，竞争较为激烈。这是由于防水材料行业是轻资产属性，行业生产进入门槛较低，中小企业进入比较容易;另外细分赛道差异性较小;此外监管不严，防水材料行业标准出台较晚，2013年1月工信部正式发布《建筑防水卷材行业准入条件》。因此行业内竞争程度相对激烈，并呈现“大行业、小企业”的特点。预计未来精耕细作、差异化竞争可能是防水材料企业胜出方式。

　　2022年以来多地疫情反复，中小防水企业进一步承压。2022年 3月以来，多地疫情出现反复，防控趋严限制建筑、装修施工以及物流运输，加剧防水企业压力，尤其是中小企业产能、业务布局相对集中，疫情冲击下抗风险能力弱。

　　2022 年 5 月建筑防水协会对 154 家防水企业调研显示，34%的企业现金流仅供生存 3 个月，61%的企业表示困难主要因产业链上下游拖欠款严重，54%的企业预计全年利润下滑 20%以上。成本、疫情与地产三重冲击下中小防水企业或加速出清，且未来业务拓展或更注重“基本功”，防水龙头将强者恒强。

　　大数据时代下信息的重要性越发凸显，获得行业数据，并分析使用行业数据不仅可节约时间，降低成本，亦可优化整体决策。欲获取更多行业分析及相关数据可以点击查看中研产业研究院发布的《2022-2027年中国防水材料行业市场全景调研及投资价值评估研究报告》。